Asesor financiero vs. Planificador financiero

Asesor financiero vs. Planificador financiero

Muchas personas me ha preguntado esto en los eventos a los que he asistido o al que he hablado, y puedo entender por qué las personas hacen la pregunta.

No solo tiene que descubrir las diferencias entre un asesor financiero y un planificador. Hay innumerables títulos diferentes que las personas usarán para describirse a sí mismos.

Por ejemplo, ¿cuántos de estos has escuchado antes?

  • Planeador financiero
  • Asesor financiero
  • Gestor de riqueza
  • Asesor de inversiones
  • Planificador de riqueza
  • Entrenador financiero

También puede haber otras variaciones de lo anterior que ha visto en las tarjetas de visita. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer de todos estos títulos diferentes?

Te contaré un secreto que la mayoría de la gente en el mundo financiero no te dirá: esos títulos no significan nada.

Asesor financiero vs. Planificador

Personalmente, utilizo el término “planificador financiero” con mayor frecuencia para describirme a mí mismo cuando la gente pregunta qué hago.

Pero mucho más importante que ese título de trabajo es el hecho de que yo (y mi empresa de planificación financiera) tenemos algunas otras características distintivas que pueden informarle sobre el tipo de trabajo que hago:

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